行業(yè)發(fā)展歷程與發(fā)展特點(diǎn)

有機(jī)涂層板生產(chǎn)技術(shù)于1927年首創(chuàng)于美國,并于1936年建成第一條涂層鋼板生產(chǎn)線，最初是窄帶鋼涂層鋼板，主要用于百葉窗和薄鐵皮制品業(yè)；1955年建成世界第一條寬帶鋼連續(xù)涂層線，之后,迅速傳至西歐和日本等國，日本、西德、英國、法國等先后建造了一批生產(chǎn)線；自20 世紀(jì)60年代以來,有機(jī)涂層板生產(chǎn)迅速發(fā)展,尤其在北美、歐洲和日本等國，進(jìn)入21世紀(jì)后，傳統(tǒng)的有機(jī)涂層板已經(jīng)無法滿足更高性能要求和特殊功能要求的新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)的需求，功能型有機(jī)涂層板逐漸走入歷史舞臺(tái)，目前功能型有機(jī)涂層板廣泛應(yīng)用于食品、飲料，信息技術(shù)，醫(yī)藥，家電等行業(yè)。

21世紀(jì)，隨著中國新興產(chǎn)業(yè)的興起和節(jié)能環(huán)保工作的推進(jìn)，為了滿足各種符合各種標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)，附有特定功能的功能型有機(jī)涂層板應(yīng)運(yùn)而生。高潔凈有機(jī)涂層板、高韌耐污有機(jī)涂層板、抗靜電有機(jī)涂層板等逐漸走向了有機(jī)涂層板的舞臺(tái)。目前，有機(jī)涂層板的發(fā)展趨勢已不再僅僅是提高產(chǎn)量，而是向產(chǎn)品的高級化和多樣化的功能型有機(jī)涂層板轉(zhuǎn)變。

國外功能型有機(jī)涂層板產(chǎn)品目前朝薄規(guī)格（小于0.5mm）和高強(qiáng)度（大于500MPa）、耐腐蝕、加工成型性優(yōu)良等方向發(fā)展，許多國家專門成立研究小組或試驗(yàn)廠，研究新涂料、開發(fā)新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量以滿足用戶的需求。例如，瑞典的貝克涂料公司成立了長期發(fā)展部，歐洲卷材涂層協(xié)會(huì)成立了器具應(yīng)用試驗(yàn)組，英國鋼鐵公司成立專門試驗(yàn)室，研究用電子束固化烘烤油漆。美國卷材涂層協(xié)會(huì)（NCCA）為了推廣彩涂產(chǎn)品，尤其是那些杰出的有創(chuàng)新的功能型有機(jī)涂層板產(chǎn)品，在協(xié)會(huì)的年會(huì)上搞設(shè)計(jì)陳列展，并進(jìn)行評比，既促進(jìn)功能型有機(jī)涂層板技術(shù)進(jìn)步，又促進(jìn)市場擴(kuò)展。

主要國家功能型有機(jī)涂層板市場規(guī)模及發(fā)展趨勢

美國

美國是擁有世界上首條功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)線的國家，也是目前功能型有機(jī)涂層板技術(shù)水平最高，應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛的國家之一。近20年來，美國的功能型有機(jī)涂層板市場始終保持著旺盛的增長勢頭，目前已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)相對平穩(wěn)的發(fā)展期。

2007年－2013年美國功能型有機(jī)涂層板需求規(guī)模及發(fā)展趨勢占比

美國在世界的功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)中居領(lǐng)先地位。但是，美國2007年GDP增長率為2.2%，而亞太地區(qū)國家2007年GDP增長率為8.2％，拉丁美洲地區(qū)2007年GDP增長率為5.6％。因此，美國要促進(jìn)其功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)的發(fā)展，一是要瞄準(zhǔn)出口，二是要發(fā)展新型的應(yīng)用功能型有機(jī)涂層板的生產(chǎn)。

目前，建筑用板是美國功能型有機(jī)涂層板的最大用戶，約占57％的市場份額。由于家電用板具有生產(chǎn)難度大、用戶要求茍刻、產(chǎn)品附加值高的特點(diǎn)，家電用板所占市場份額相對建筑用板要小。目前美國家電用功能型有機(jī)涂層板所占市場份額正在不斷擴(kuò)大，家電用功能型有機(jī)涂層板所占份額超過家電消耗鋼材的一半，目前這種趨勢還在擴(kuò)大。

日本

日本自1958年建成了第一條噴淋式涂層生產(chǎn)線后，至今已有50余條生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力超過300萬噸，大多為普通有機(jī)涂層板。1982年川崎千葉No.3線、新日鐵廠以及住友公司鹿島廠等幾條現(xiàn)代化生產(chǎn)線投產(chǎn)后，產(chǎn)品有鮮明特色。日本功能型有機(jī)涂層板質(zhì)量較高，高檔次功能型有機(jī)涂層板在亞洲國家里比較受歡迎，在國際市場上可與美國涂層鋼板相抗衡。

日本是功能型有機(jī)涂層板消費(fèi)大國，預(yù)計(jì)在未來三年里，仍將保持8%左右的增長率平穩(wěn)增長。

2007年－2013年日本功能型有機(jī)涂層板需求規(guī)模及發(fā)展趨勢占比

日本的高韌耐污有機(jī)涂層板占了相當(dāng)大的比例。日本的冰箱側(cè)板常常用高光澤度單色彩板，冰箱面板采用高光澤彩板或覆膜板，而在塑膜的選擇上，由于PVC膜對環(huán)保不利，因此，大多采用PVDF膜或其它環(huán)保膜。

歐洲地區(qū)

歐洲有機(jī)涂層板生產(chǎn)線分布在奧地利、比利時(shí)、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、意大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、英國、捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克等國。通常情況下，大多數(shù)的有機(jī)涂層板生產(chǎn)廠商向市場供給大量的經(jīng)涂裝的金屬基板，也有一些中等規(guī)模的針對富有潛力市場的業(yè)務(wù)。歐洲近五年間，家電行業(yè)的有機(jī)涂層板（高韌耐污有機(jī)涂層板）需求量平均年增長率達(dá)到16%，占整個(gè)有機(jī)涂層板面積用量的9.2%。

2007年－2013年歐洲功能型有機(jī)涂層板需求規(guī)模及發(fā)展趨勢占比

韓國

韓國功能型有機(jī)涂層板市場近年來依然顯示停滯不前的狀態(tài)。2005年功能型有機(jī)涂層板國內(nèi)銷售量為110.5萬噸，同比增長2.3%。但是2002年達(dá)到111萬噸以后5年來功能型有機(jī)涂層板需求幾乎沒有增長。其原因大約有兩個(gè)：首先，功能型有機(jī)涂層板中建設(shè)用鋼板受到建設(shè)業(yè)不景氣的影響，需求量沒有增長或有所下降。此外，隨著三星電子、LG電子等家電公司把工廠轉(zhuǎn)移到海外，家電用功能型有機(jī)涂層板銷售不振。

韓國有機(jī)涂層板和鋼管市場的混亂局面，已經(jīng)超出了正常范圍，彩涂產(chǎn)業(yè)基本無利可圖。因功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)企業(yè)為了擴(kuò)大市場，非理性地增加設(shè)備，韓國國內(nèi)功能型有機(jī)涂層板市場因而出現(xiàn)了供過于求的局面。隨著生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，韓國功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向了海外市場，擴(kuò)大了出口量。同時(shí)，隨著設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率的下降，韓國功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)企業(yè)的收益也在不斷縮小，這主要是市場不景氣、市場價(jià)格下降的結(jié)果。隨著建筑、家電等功能型有機(jī)涂層板主要需求行業(yè)購買量的減少，韓國功能型有機(jī)涂層板的市場價(jià)格從2005年第二季度開始持續(xù)下降。因?yàn)槠髽I(yè)之間的激烈競爭等原因，韓國幾家功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)企業(yè)決定推遲實(shí)施當(dāng)初的增加設(shè)備計(jì)劃。

韓國功能型有機(jī)涂層板的主要需求來自家電和建材行業(yè)。韓國有30家有機(jī)涂層板廠，家電用功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)比重不到30%，結(jié)果廠家們都集中在建材領(lǐng)域，導(dǎo)致了價(jià)格的無序競爭。另外，原材料成本方面，也處于劣勢：韓國的鋼廠原材料70%都來自POSCO，最終用戶們也習(xí)慣于POSCO的原材料，因此無需高級基板的產(chǎn)品，也都采用了高級原板，導(dǎo)致原材料成本的增加。而中國產(chǎn)從高爐產(chǎn)熱卷開始，到平爐產(chǎn)窄幅帶鋼，品種多樣，雖有技術(shù)上的差距，但對用戶來講，面對多種多樣的品種、品質(zhì)，選擇范圍較廣。

韓國的功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)企業(yè)有東國制鋼、韓國浦項(xiàng)、現(xiàn)代鋼鐵等等。韓國功能型有機(jī)涂層板在中國的營銷渠道一般是通過進(jìn)口代理商來銷售，再由進(jìn)口代理商分銷至社會(huì)代理商、鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)直至最終用戶。

中國臺(tái)灣地區(qū)

近十余年來，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，居民收入大幅提升，兼具耐腐蝕及外表美觀的功能型有機(jī)涂層板被廣泛使用在建筑、汽車、家電與電腦等各產(chǎn)業(yè)。在內(nèi)外需的帶動(dòng)下，不斷有新的彩涂生產(chǎn)線投產(chǎn)，但由于臺(tái)灣本身的內(nèi)銷容量有限，功能型有機(jī)涂層板在臺(tái)灣已經(jīng)成為外銷導(dǎo)向型的產(chǎn)業(yè)。集“施工容易，節(jié)省工時(shí)，維護(hù)費(fèi)用低廉，使用年限長”等眾多優(yōu)點(diǎn)于一身的功能型有機(jī)涂層板，在建筑上應(yīng)用越來越多。

近幾年，臺(tái)灣建筑業(yè)不景氣，內(nèi)需日漸衰退，由于產(chǎn)量逐年增加，導(dǎo)致功能型有機(jī)涂層板出口量逐年增加。為了確保提高產(chǎn)品附加值，不少上游的鍍鋅板生產(chǎn)企業(yè)也進(jìn)入功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)企業(yè)，加上臺(tái)灣的生產(chǎn)企業(yè)主要著眼于大陸及東南亞的出口市場，為了達(dá)到經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模，廠家依然在繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能。在島內(nèi)電子廠房工程延遲或取消、房地產(chǎn)看淡的情況下，島內(nèi)需求量呈現(xiàn)出衰退現(xiàn)象，然而由于大陸經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，市場供不應(yīng)求，造成臺(tái)灣功能型有機(jī)涂層板出口到大陸的量大量增長。目前臺(tái)灣主要生產(chǎn)廠商有燁輝、盛馀、高興昌、尚興、上鈿、凱冠、中鋼、正和等，其中以燁輝的35萬噸、尚興的30萬噸和盛馀的20萬噸為最大，呈現(xiàn)出兩大（燁輝、尚興）一小（盛馀）的局面。

澳大利亞

澳大利亞的功能型有機(jī)涂層板幾乎全部由BHP集團(tuán)提供，BHP功能型有機(jī)涂層板占其鋼材總量的14.5%。該公司有12條鍍鋅生產(chǎn)線和12條彩涂生產(chǎn)線,是目前國際上最大的鍍面及彩涂生產(chǎn)企業(yè),其鍍面技術(shù)一直處于世界領(lǐng)先地位。

世界主要功能型有機(jī)涂層板企業(yè)競爭力分析

對中國大陸功能型有機(jī)涂層板影響較大的主要是中國臺(tái)灣、韓國、日本和澳大利亞的產(chǎn)品，部分生產(chǎn)廠家簡介如下：

臺(tái)灣燁輝企業(yè)股份有限公司

目前燁輝擁有兩條酸洗生產(chǎn)線，產(chǎn)能121萬噸/年；四條冷軋生產(chǎn)線，產(chǎn)能102萬噸，其中三條引進(jìn)了日本技術(shù)；四條熱浸鍍鋅線，產(chǎn)能100萬噸；三條彩涂生產(chǎn)線產(chǎn)能分別為15萬噸、8萬噸和12萬噸，設(shè)備分別從比利時(shí)和日本引進(jìn)。主要新產(chǎn)品有5%鋁鋅功能型有機(jī)涂層板和耐指紋功能型有機(jī)涂層板。2001年，燁輝在中國大陸投資建立燁輝(中國)科技材料有限公司，主要生產(chǎn)新型建筑墻體及裝飾裝修材料用酸洗涂油卷板、冷軋卷板、鍍鋅卷板、彩涂卷板及其它相關(guān)制品，這是一家大規(guī)模的鍍鋅卷板、彩涂卷板的生產(chǎn)基地。公司擁有一條酸洗線，產(chǎn)能90萬噸；兩條冷扎線，產(chǎn)能60萬噸；三條熱浸鍍鋅線，產(chǎn)能90萬噸；三條彩涂生產(chǎn)線，產(chǎn)能36萬噸。

臺(tái)灣其他主要功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)公司：臺(tái)灣盛馀于1988年開始生產(chǎn)彩涂板，2009年公司營業(yè)收入約為30億元。

澳大利亞BlueScope鋼鐵集團(tuán)

BlueScope鋼鐵公司是澳大利亞最大的一家生產(chǎn)銷售有機(jī)涂層板的專業(yè)性公司，創(chuàng)建于1885年，總部設(shè)于澳大利亞墨爾本，在全球20個(gè)國家設(shè)有分公司，擁有12500名員工，年銷售額200多億澳元，1999年列入世界《財(cái)富》500強(qiáng)，是澳大利亞最大的一家上市公司。BlueScope鋼鐵公司有25條有機(jī)涂層板生產(chǎn)線。其中，12條鍍面生產(chǎn)線和13條烤涂生產(chǎn)線，年產(chǎn)量達(dá)到150萬噸，相當(dāng)于3億平方米的建筑面積，是目前全球最大的有機(jī)涂層板生產(chǎn)企業(yè)之一，在出口中國大陸的渠道策略上，BHP有別于韓國的彩涂出口渠道策略。BHP將代理商、流通商摒棄在它的主流銷售渠道之外，其在中國已擁有200多家的直接用戶，這些用戶的功能型有機(jī)涂層板年需求量占BHP在中國的銷售總量的90％以上。

在2004年，BlueScop鋼鐵決定在中國建造金屬鍍層和有機(jī)涂層板工廠，新的工廠于2006年投產(chǎn)，位于蘇州，投資金額達(dá)2.8億澳元。這座新工廠的年產(chǎn)能達(dá)到25萬噸金屬鍍面鋼卷和15萬噸彩涂鋼卷。BHP進(jìn)攻中國采用的是產(chǎn)品差異化和強(qiáng)化促銷宣傳的競爭策略。BHP在中國市場主要是提供國內(nèi)目前短缺的鍍鋁鋅基板的功能型有機(jī)涂層板。

韓國東國制鋼公司

東國制鋼是目前韓國國內(nèi)最大的功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)企業(yè)，廠設(shè)備年生產(chǎn)能力40萬噸。東國制鋼本來以生產(chǎn)厚板和型鋼為主，兩種產(chǎn)品年產(chǎn)量分別為300萬噸和150萬噸。東國制鋼將聯(lián)合鐵鋼公司并購收編為自己的子公司，年生產(chǎn)功能型有機(jī)涂層板35萬噸。2003年，東國制鋼通過聯(lián)合鋼鐵公司將韓國國內(nèi)的第四家功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)企業(yè)——東信特殊鋼公司并購，東信的年功能型有機(jī)涂層板的產(chǎn)量為19萬噸。這樣，東國制鋼就躍升為韓國國內(nèi)最大的功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量達(dá)54萬噸。由于亞洲市場，特別是中國和東南亞的市場對功能型有機(jī)涂層板需求增長迅速，日本和韓國產(chǎn)品將成為其主要進(jìn)口對象。因此，東國制鋼決定在該領(lǐng)域擴(kuò)大投資，以提高企業(yè)的收益。

韓國其他主要功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)公司：浦項(xiàng)制鐵和現(xiàn)代鋼管公司的年功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)加工能力分別為37萬噸和16萬噸，它們今后都將擴(kuò)充設(shè)備，增加產(chǎn)量。中國鋼鐵市場已成為韓國鋼材產(chǎn)品出口的主要市場，功能型有機(jī)涂層板是其中的主要產(chǎn)品之一，浦項(xiàng)制鐵和東國制鋼等在中國都投資建有功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)廠，現(xiàn)在也都在擴(kuò)充生產(chǎn)設(shè)備。

日本新日鐵公司

新日鐵從1964年開始功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)，到1992年為止在其9個(gè)工廠共建設(shè)了13套彩涂機(jī)組。1993年及1999年又分別對其大洋制 鋼 船橋廠的2套彩涂機(jī)組進(jìn)行現(xiàn)代化改造，形成月產(chǎn)7.76萬噸的總生產(chǎn)能力。于1997年末在君津廠投資100億日元建成的涂裝板卷生產(chǎn)線，是日本唯一的連續(xù)涂裝生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)能力為月產(chǎn)7000噸，至此，新日鐵功能型有機(jī)涂層板年生產(chǎn)能力超過100萬噸。

新日鐵公司積極開發(fā)新產(chǎn)品并擴(kuò)大暢銷產(chǎn)品的生產(chǎn)以擴(kuò)大市場，多生產(chǎn)市場看好的 不銹鋼 、 電工鋼 、鍍 錫 板、 彩涂 板等產(chǎn)品。新日鐵具有幾十年的功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)及訣竅，其13套彩涂機(jī)組總體硬件并非水平特別高，但其細(xì)節(jié)操作確有獨(dú)到之處，生產(chǎn)的功能型有機(jī)涂層板在世界上很有競爭力。

世界功能型有機(jī)涂層板行業(yè)供求分析

行業(yè)供求現(xiàn)狀

2007年，全球有機(jī)涂層板總需求量為約2000萬噸，總供應(yīng)量2000萬噸以上，功能型有機(jī)涂層板占比約10%，約200萬噸，且功能型有機(jī)涂層板占比率成逐年上升趨勢。

整體而言，世界有機(jī)涂層板市場供需基本達(dá)到平衡。但功能型有機(jī)涂層板存在需求旺盛供給短缺的狀態(tài)；低檔次普通有機(jī)涂層板生產(chǎn)過剩，高檔次功能型有機(jī)涂層板供應(yīng)不足。

目前，功能型有機(jī)涂層板的競爭集中在新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)、家用電器、汽車等行業(yè)。隨著新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和節(jié)能環(huán)保工作的推進(jìn)，高質(zhì)量、高耐用性、高加工成形性、美觀性的功能型有機(jī)涂層板方面需求日趨旺盛。

2005-2011年全球功能型有機(jī)涂層板供應(yīng)及需求統(tǒng)計(jì)

面對挑戰(zhàn)，世界主要功能型有機(jī)涂層板生產(chǎn)廠家除了淘汰舊的設(shè)備、實(shí)行高度自動(dòng)化的生產(chǎn)，狠抓基板生產(chǎn)環(huán)節(jié)外，還著重優(yōu)化生產(chǎn)工藝，采用先進(jìn)的廢氣、廢液控制技術(shù)，使之符合當(dāng)今及未來環(huán)保法規(guī)要求。同時(shí)大力開發(fā)新的基板（如新的電鍍Zn-Ni合金鍍層板，主要用作汽車用有機(jī)復(fù)合涂層板的基板；不銹鋼板，用于發(fā)展建筑用高檔次透明的樹脂功能型有機(jī)涂層板），以及采用高質(zhì)量的平整度、平直度和尺寸公差等，提高其產(chǎn)品的市場競爭力。因此，未來功能型有機(jī)涂層板的競爭將日趨激烈，競爭的焦點(diǎn)在于質(zhì)量和價(jià)格。

行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張及產(chǎn)能缺口分析

從世界總的產(chǎn)能擴(kuò)張情況來看，由于歐美日等發(fā)達(dá)國家有機(jī)涂層板的需求量保持穩(wěn)定，功能型有機(jī)涂層板，需求旺盛，，占有機(jī)涂層板比例逐年上升，保守估計(jì)全球2007年以來全球功能新有機(jī)涂層板的需求保持20%以上的增長，預(yù)計(jì)2013年功能型有機(jī)涂層板需求量將突破1000萬噸。

90年代以來，世界有機(jī)涂層板生產(chǎn)能力僅利用了70％左右，之后有機(jī)涂層板的生產(chǎn)能力的利用一直保持在70-85%之間；而有隨著新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，和各行業(yè)對有機(jī)涂層板的要求的提升，以及功能型有機(jī)涂層板在其生產(chǎn)工藝、基板的質(zhì)量、涂層的功能等諸多發(fā)面的要求苛刻，處于高端的功能型有機(jī)涂層板產(chǎn)能一直處于緊缺狀態(tài)。

目前全球性的問題是普通有機(jī)涂層板的過剩而高檔的功能型有機(jī)涂層板不足的情況，因此全球都在積極應(yīng)對結(jié)構(gòu)調(diào)整的問題，特別是中國和東南亞地區(qū)的高端的功能型有機(jī)涂層板需求比較旺盛，存在提高本國中高端產(chǎn)能的愿望強(qiáng)烈。